Über mich

Ich helfe Familien und Unternehmern dabei, komplexe Vermögensentscheidungen mit Klarheit, Unabhängigkeit und einer langfristigen Perspektive zu treffen.

Unabhängigkeit durch akademische Grundlage

Als Professor für Finance & Accounting an der IU International University habe ich eine einzigartige Position in der professionellen Beratung inne. Meine akademische Rolle in Verbindung mit meiner vollständigen Unabhängigkeit stellt sicher, dass ich keine Produkte verkaufe oder Provisionen annehme. So kann ich mich ausschließlich auf Ihre Interessen konzentrieren.

Zu meinen Qualifikationen gehören:

Professor für Finance & Accounting
Dr. rer. pol., Universität der Bundeswehr München
Chartered Financial Analyst (CFA) und Zertifikat in ESG-Investitionen
International Executive MBA, IE Business School Madrid

Dank dieser akademischen Grundlagen basieren alle meine Empfehlungen auf Forschung, Daten und bewährten Finanzprinzipien und nicht auf Verkaufsanreizen.

Erfahrung über Institutionen und Grenzen hinweg

Bevor ich mich selbstständig machte, war ich über zwei Jahrzehnte lang in Fach- und Führungspositionen bei großen Privatbanken und Multi-Family-Offices tätig und verwaltete Portfolios von über 100 Millionen Euro. Diese institutionelle Erfahrung lehrte mich den Umgang mit komplexen Vermögensstrukturen, grenzüberschreitenden Beteiligungen und den Herausforderungen der Unternehmensführung, die mit bedeutenden Familienvermögen einhergehen.

Meine Berufserfahrung erstreckt sich über Europa, China und Mexiko. Ich unterrichte und berate auf Deutsch, Englisch und Spanisch an Institutionen wie der Shenzhen Technology University, der ESIC University (Spanien) und der Universidad Anáhuac (Mexiko). Dieses globale Netzwerk bietet Einblicke in internationale Märkte, Währungen und grenzüberschreitende Investitionsmöglichkeiten, die rein inländische Berater so nicht bieten können.

Ein disziplinierter Ansatz für unsichere Zeiten

Ich kombiniere strenge quantitative Analysen mit fortschrittlichen KI-gestützten Tools, um die Tiefe und Effizienz der Recherche zu verbessern und gleichzeitig das für strategische Vermögensentscheidungen unverzichtbare menschliche Urteilsvermögen zu bewahren. Dieser disziplinierte, evidenzbasierte Ansatz hilft, Ihr Vermögen vor emotionalen Entscheidungen in volatilen Märkten zu schützen.

Folgende Dienstleistungen biete ich Ihnen:

Family Office Advisory: Strategische Vermögensallokation und Portfolioarchitektur in Verbindung mit einer transparenten Vermögensberichterstattung.
Wealth Planning: Umfassende Vermögensplanung unter Einbeziehung von Steueroptimierungsmöglichkeiten, Nachfolgestrategien und grenzüberschreitenden Überlegungen.
Gutachten: Gerichtliche Sachverständigengutachten für komplexe Finanzstreitigkeiten.