Family Office Advisory
Unabhängige Beratung für den Schutz Ihres Vermögens
Ich berate vermögende Familien und Unternehmer bei der Strukturierung, Verwaltung und Erhaltung ihres Vermögens über Generationen hinweg. Meine Family-Office-Beratung kombiniert strategische Vermögensallokation, transparente Berichterstattung und Zugang zu privaten Märkten mit einem Fokus auf Governance, Nachhaltigkeit und langfristigen Wohlstand. Als unabhängiger Partner handle ich ausschließlich im besten Interesse Ihrer Familie und stimme die Finanzstrategie auf Ihre persönlichen Werte und Ziele ab.
1. Strategische Vermögensallokation und Portfolioarchitektur
Ich entwickle für Sie individuelle Strategien für die Vermögensallokation, die auf die Anlageziele, die Risikotoleranz und den Liquiditätsbedarf Ihrer Familie zugeschnitten sind. Mein Ansatz integriert traditionelle und alternative Anlagen, um Portfolios aufzubauen, die robust und transparent sind und Ihren langfristigen Zielen entsprechen.
2. Leistungskontrolle und transparente Berichterstattung
Ich biete Lösungen für eine unabhängige Leistungsmessung und eine konsolidierte Berichterstattung über Banken, Verwahrstellen und Anlageklassen hinweg. Diese transparente Berichterstattung bietet Ihnen vollständige Transparenz für Ihre Vermögensentwicklung, Risiken und Kosten. So haben Sie jederzeit den Gesamtüberblick über Ihr Vermögen.
3. Alternative Anlagen und Zugang zu privaten Märkten
Ich unterstütze Ihre Familie bei der Bewertung und Strukturierung von Opportunitäten auf privaten Märkten, darunter Club Deals in den Bereichen Private Equity, Private Credit und Immobilien. Mein Due-Diligence-Prozess stärkt Ihre Anlageentscheidungen, indem er Governance, Transparenz und Wertschöpfungspotenzial einer Transaktion bewertet und sicherstellt, dass eine Investition zu Ihren langfristigen Zielen passt.
4. ESG- und nachhaltige Anlagestrategie
Ich integriere Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) in Ihre gesamte Portfoliostrategie und entwickle umfassende ESG-Lösungen, die die Werte Ihrer Familie widerspiegeln. Mein Ziel ist es, Ihre Investitionen mit den Werten Ihrer Familie in Einklang zu bringen und sowohl finanzielle als auch ESG-Renditen zu erzielen, während gleichzeitig das Vermögen für zukünftige Generationen erhalten bleibt.
Wer hat Bedarf an Financial Planning Services?
Beispiel 1: Transformation einer deutschen Industriellenfamilie
Herausforderung: Eine deutsche Familie in vierter Generation, die ein Industrieunternehmen mit einem Wert von 180 Millionen Euro kontrollierte, sah sich mit Herausforderungen in der Unternehmensführung und unterschiedlichen Prioritäten der Generationen konfrontiert. Die jüngeren Mitglieder strebten eine Integration von ESG-Kriterien an, während die älteren Mitglieder sich auf den Erhalt des Vermögens und die Nachfolgeplanung konzentrierten.
Ich werde eine umfassende Modernisierungsstrategie entwickeln, die eine klare Governance, eine transparente Leistungsberichterstattung und eine ESG-konforme Portfolioarchitektur kombiniert. Das neue Rahmenwerk wird die Unternehmensbeteiligung von den Finanzinvestitionen trennen, eine professionelle Governance beinhalten und selektive Liquiditätsoptionen schaffen, ohne die Kernvermögenswerte zu reduzieren.
Ergebnis: Innerhalb von 14 Monaten genehmigt die Familie die neue Struktur, wodurch drei jüngere Mitglieder 12 Millionen Euro an Liquidität realisieren und gleichzeitig der familiäre Zusammenhalt gestärkt wird. Das neu positionierte Portfolio reduziert den CO2-Ausstoß um 40 % und verbessert die risikobereinigte Rendite um 180 Basispunkte.
Beispiel 2: Internationaler Unternehmerausstieg mit Nachlassplanung
Herausforderung: Nach dem Verkauf eines Münchner Softwareunternehmens für 85 Millionen Euro unterstütze ich den Firmengründer und seine Familie bei der Gestaltung einer grenzüberschreitenden Vermögensarchitektur in Deutschland, der Schweiz und den USA. Ziel ist es, das Vermögen über mehrere Generationen hinweg zu sichern und gleichzeitig die unternehmerische Flexibilität zu bewahren.
Meine Lösung wird steuerlich effiziente Strukturen mit einem professionellen strategischen Asset Allocation und selektiven Investitionen in Alternative Assets kombinieren. Eine Familienstiftung in Höhe von 15 Millionen Euro wird für das ESG-Engagement der gesamten Familie gegründet.
Ergebnis: Die Steuerbelastung wird um 8,8 Millionen Euro reduziert, ein diversifiziertes Portfolio über 5 Anlageklassen wird über 36 Monate aufgebaut und ein spezieller Risikokapitalfonds ermöglicht es dem Gründer, weiterhin aktiv im Bereich Innovation tätig zu sein und gleichzeitig den langfristigen Erhalt seines Vermögens sicherzustellen.
Beispiel 3: Verkauf eines bayerischen Familienunternehmens und Vermögensübergang
Herausforderung: Nach dem Verkauf eines 120 Jahre alten bayerischen Produktionsunternehmens für 38 Millionen Euro suchte die Familie nach Beratung hinsichtlich der Verwaltung der neu gewonnenen Liquidität und der Schaffung einer stabilen Einkommensbasis.
Ich werde eine maßgeschneiderte Vermögensallokation und Portfolioarchitektur mit Schwerpunkt auf Kapitalerhalt, Risikokontrolle und Einkommensgenerierung entwerfen. Die Lösung umfasst ein professionelles Reporting und ein vierteljährliches Performance-Controlling, um Transparenz über alle Beteiligungen hinweg zu gewährleisten.
Ergebnis: Das Portfolio erzielt nach 18 Monaten eine Nettorendite von 5,2 %, was einem Jahreseinkommen von 900.000 € entspricht, während die Kapitalbasis von 36,5 Mio. Euro erhalten bleibt. Ein finanzielles Bildungsprogramm für die nächste Generation stärkt die Investitionskompetenz der Familie und ihr Engagement in der langfristigen Vermögensverwaltung.
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Für qualifizierte Kunden biete ich eine kostenlose einstündige Erstberatung an, um Ihre individuelle Situation und Ihre Ziele zu verstehen. Dieses Sondierungsgespräch bietet Ihnen die Möglichkeit:
✓ Ihre finanziellen Ziele, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikobetrachtungen zu besprechen.
✓ zu erkunden, welchen Mehrwert mein Beratungsansatz für Ihre Vermögensstrategie bietet.
✓ festzustellen, ob mein Beratungsphilosophie Ihren Bedürfnissen und Erwartungen entspricht.
Die Termine können in München, Frankfurt oder online über eine sichere digitale Verbindung stattfinden. Alle Gespräche werden mit höchster Diskretion geführt und unterliegen einer strikten Vertraulichkeitsvereinbarung.