Por qué los clientes me eligen
1. Verdaderamente independiente: sus intereses son lo primero
No vendo productos financieros ni acepto comisiones de terceros. Esta total independencia me permite actuar únicamente en su mejor interés y ofrecerle asesoramiento financiero basado en pruebas, integridad y una perspectiva a largo plazo.
2. Estabilidad estratégica en tiempos de incertidumbre
En un mundo marcado por una incertidumbre creciente, las familias y los empresarios se enfrentan a decisiones financieras cada vez más complejas. Los mercados financieros y la evolución mundial son más volátiles e impredecibles que nunca. Mi función es aportar más estructura, tranquilidad y orientación a sus decisiones financieras. Todas las recomendaciones que ofrezco se basan en datos, investigaciones y principios financieros contrastados. Este enfoque disciplinado y basado en pruebas protege su patrimonio de las decisiones emocionales y le ayuda a mantener el rumbo en tiempos de volatilidad.
3. Perspectiva global con visión local
Con experiencia profesional en Europa, China y México, además de credenciales del CFA Institute, la IE Business School y la Universidad de Texas en Austin, aporto una comprensión verdaderamente internacional de los mercados, los activos y las divisas. Aprovecho las herramientas analíticas avanzadas basadas en inteligencia artificial para mejorar la profundidad y la eficiencia de la investigación, al tiempo que mantengo el criterio humano esencial para las decisiones estratégicas sobre el patrimonio. Desde holdings familiares transfronterizos hasta la diversificación internacional, convierto la complejidad global en opciones estratégicas claras.
4. Confidencialidad y colaboración a largo plazo
Establezco relaciones duraderas basadas en la confianza mutua, la transparencia y la confidencialidad. Mi función es actuar como asesor financiero a largo plazo para familias y empresarios, ayudándoles a gestionar transiciones patrimoniales, retos de gobernanza y planificación intergeneracional con estabilidad y confidencialidad.
Mis propuestas de valor
Mi enfoque combina el juicio independiente, la precisión académica y décadas de experiencia práctica en los mercados financieros. Ayudo a familias y emprendedores a crear estructuras financieras sostenibles, basadas en la investigación y guiadas por la práctica del mundo real.
Asesoramiento financiero independiente para su patrimonio familiar
Ayudando a familias y emprendedores a tomar decisiones financieras con confianza en tiempos de incertidumbre.
Asesoramiento para oficinas familiares
Asignación estratégica de activos y arquitectura de carteras
Control del rendimiento y presentación de informes transparentes
Inversiones alternativas y acceso a mercados privados
ESG y estrategia de inversión sostenible
Planificación financiera & asesoramiento en inversiones
Planificación patrimonial integral
Estrategia de cartera y asesoramiento en inversiones
Planificación de la transición empresarial y patrimonial
Inversión sostenible y responsable
Opiniones expertas autorizadas y exhaustivas sobre mercados de capitales y valores
Análisis financieros y opiniones expertas para litigios, procedimientos de divorcio y casos de sucesión
Opiniones expertas científicas para cuestiones complejas de valoración en el sector financiero y de los mercados de capitales
Peritajes judiciales
